Nueva Versión Microsoft Dynamics NAV 2017 – La Gestión y el Correo de Outlook

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Microsoft Dynamics NAV 2017

Por fin, ya tenemos aquí la muy esperada nueva versión de Dynamics NAV. Esta nueva versión, Dynamics NAV 2017, incorpora importantes novedades tanto para usuarios como para programadores. Por una parte, un número creciente de integraciones con nuevas tecnologías que Microsoft está dando a conocer recientemente, tales como Cortana Intelligence e integración con aplicaciones del entorno Office 365, Microsoft Flow, Power BI, Power Apps. Por otra parte se incorporan numerosas mejoras y nuevas funcionalidades en las áreas funcionales de NAV, desde Productos, con sus categorías y atributos, Cuentas Contables y sus Categorías, la nueva figura del Jefe de Proyectos, mejoras en el CRM de NAV y la integración con Microsoft Dynamics CRM, entre otras. Finalmente, para programadores, las Extensiones siguen incrementando su funcionalidad y prestaciones potenciando la nueva forma de programar en NAV.

Con este artículo iniciamos una serie dedicada al lanzamiento de la nueva versión de NAV 2017, en los que iremos desgranando todas estas novedades y como nos van a ayudar en el día a día. Empezamos con la integración con Outlook.

Microsoft Dynamics NAV 2017

Correo de Outlook

Podemos llegar a emplear mucho tiempo con nuestro correo, especialmente cuando hablamos de interacciones con nuestros contactos de empresa, tales como clientes y proveedores. Para estas interacciones, a menudo necesitamos información relacionada con sus empresas que está almacenada en nuestro sistema de gestión. Para potenciar esta experiencia, Microsoft ha unido el correo y la Gestión Financiera incrustando Microsoft Dynamics NAV 2017 directamente en Outlook.

En un mensaje de Outlook, el conector de Microsoft Dynamics NAV 2017 proporciona acceso al detalle de la cuenta financiera de la persona de contacto asociada en el email, con tan sólo un click. Esto incluye un panel con una vista general de información del contacto, la capacidad de profundizar en el detalle de los documentos que están sumatorizados en el panel, así como la capacidad de crear y enviar documentos desde el conector.

Por ejemplo, un cliente nos envía un correo solicitando una Oferta. Puedes revisar información del cliente, crear la oferta, y enviarla con un mensaje basado en una plantilla adaptada a este cliente. Puedes realizar todo esto sin salir de Outlook, y el conector actualizará todo en el área de ventas con el nuevo documento creado en Microsoft Dynamics NAV 2017.

Enlace a Documento

El conector de Outlook para Microsoft Dynamics NAV 2017 también proporciona la capacidad de buscar rápidamente documentos referenciados en el cuerpo de un mensaje de correo. El conector reconoce texto en el mensaje de email, que se corresponde con un número de documento en Microsoft Dynamics NAV 2017, y resalta el texto como un vínculo. Cuando el usuario abre el conector mediante el vínculo, el documento referenciado se abre en el cuadro de diálogo del conector, permitiéndole interactuar con el documento tal como lo haríamos en Microsoft Dynamics NAV 2017.

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